¿Ha pasado tu empresa por un proceso previo de adquisición de HubSpot?
¿La has comprado y te has preguntado cuántos departamentos empresariales, procesos o entidades de datos de objetos puedes adaptar a HubSpot?En el mundo del marketing y las ventas, la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los clientes es clave para impulsar el crecimiento. HubSpot, una de las plataformas más poderosas para la gestión de relaciones con clientes (CRM), ha dado un paso más allá al introducir los objetos personalizados. Estos permiten a las empresas estructurar sus datos de forma única y personalizada, según las particularidades de su negocio. Pero, ¿cómo pueden los objetos personalizados de HubSpot maximizar tu crecimiento?
Los objetos personalizados permiten que las empresas manejen y organicen información específica que no encaja dentro de los objetos estándar de HubSpot como contactos, empresas o tickets. Esto brinda una flexibilidad inigualable para gestionar datos que son vitales para las operaciones, como proyectos, productos, propiedades o cualquier otra entidad que sea crucial para tu modelo de negocio. Al permitirte personalizar tu CRM a la medida de tus necesidades, HubSpot ofrece una solución escalable que puede adaptarse a la evolución de tu empresa y sus procesos.
La capacidad de personalización de HubSpot también facilita una mayor eficiencia operativa. Al centralizar todos los datos en un solo lugar y estructurarlos de acuerdo con tus requerimientos específicos, el equipo de ventas o marketing puede obtener una visión más clara y detallada de sus clientes y operaciones. Esta visión más completa no solo optimiza la segmentación de tus clientes, sino que también mejora la automatización de procesos, permitiendo tomar decisiones más rápidas y basadas en datos precisos.
En última instancia, el uso de objetos personalizados en HubSpot no solo mejora la gestión de datos, sino que potencia tu capacidad para personalizar la experiencia del cliente, lo que se traduce en una mayor satisfacción, lealtad y, en definitiva, crecimiento sostenible. Aprovechar al máximo estas funcionalidades te permitirá estar un paso adelante en un mercado cada vez más competitivo.
En este artículo, entenderás cómo desbloquear y dominar el verdadero potencial de los objetos personalizados de HubSpot para llevar tu negocio a nuevas alturas, prepararte para la expansión y crear y adaptar nuevas entidades de datos a tu cuenta de HubSpot.
Ahora analicemos cada segmento:
Los objetos personalizados de HubSpot son una potente función que te permite crear y gestionar datos personalizados dentro de tu HubSpot CRM. Te permiten definir y rastrear información específica única para las necesidades de tu negocio. Los objetos personalizados pueden almacenar y organizar datos como productos, proyectos, procesos de negocio, propiedades o cualquier otra entidad personalizada importante para tu negocio.
Los objetos personalizados de HubSpot cambian las reglas del juego cuando se trata de adaptar tu CRM para satisfacer las necesidades específicas de tu negocio. Al utilizar objetos personalizados, puedes crear y gestionar datos personalizados y profundizar en las complejidades de tus procesos empresariales. Tanto si se trata de una entidad única vital para sus operaciones, los objetos personalizados ofrecen un nivel de flexibilidad y organización que las funciones estándar de CRM simplemente no pueden igualar. Con la potencia de los objetos personalizados, puede llevar realmente su CRM al siguiente nivel, obteniendo un conocimiento exhaustivo de sus equipos, clientes y clientes potenciales y abriendo el camino a decisiones basadas en datos que impulsen su negocio hacia el crecimiento y el éxito.
El uso de objetos personalizados le permite adaptar su CRM a sus necesidades empresariales y a los distintos casos de negocio.
El poder de los objetos personalizados de HubSpot radica en su capacidad para proporcionar una estructura de datos flexible y personalizable que se alinea con tus procesos de negocio. A diferencia de los objetos estándar en HubSpot, los objetos personalizados te permiten definir tus propias propiedades y relaciones, permitiéndote organizar y gestionar tus datos de una manera que tenga sentido para tu negocio.
Con los objetos personalizados, puedes crear propiedades personalizadas que capturen los puntos de datos específicos que necesitas rastrear. Esto le permite recopilar información detallada y comprender mejor a sus clientes actuales y potenciales. Además, los objetos personalizados le permiten establecer relaciones entre diferentes objetos, proporcionando una visión más holística de sus datos y facilitando la elaboración de informes y análisis avanzados.
¿Cómo funcionan los objetos personalizados?
Los objetos personalizados elevan las capacidades de HubSpot a nivel empresarial, yendo más allá de lo que la plataforma proporciona por defecto. Funcionan de forma inmediata con las características nativas de HubSpot, como flujos de trabajo, listas, correos electrónicos, informes, etc.
Considera nuevas posibilidades para integraciones, gestión de procesos internos y modelado de datos.
Existen muchos otros objetos estándar dentro del CRM en los que su empresa puede almacenar información, como notas, reuniones, actividades, tareas, productos y registro de llamadas.
Los objetos estándar también contienen lo que se denominan sus superpoderes especializados. Se trata de capacidades especiales que tienen estos objetos estándar y que pueden potenciar diversas acciones dentro de tu cuenta de HubSpot.
Por ejemplo:
En el caso de los contactos, sabemos que representan personas. Su superpoder especializado es enviar emails de marketing desde HubSpot a tu base de datos de contactos.
El superpoder especializado de la empresa se enriquece automáticamente con información pública. Por ejemplo, cuando registras una nueva empresa dentro de HubSpot, su superpoder se enriquece automáticamente con información sobre esa empresa.
Las ofertas tienen un superpoder especializado que te permite generar informes de atribución de ingresos y previsión de ventas dentro del CRM. Todo esto se basa en la información que proporcionas a los tratos registrados en el pipeline de tu empresa.
En cuanto a los tickets, su superpoder es crearlos automáticamente mediante correos electrónicos y llamadas entrantes.
Entonces, ¿en qué se diferencian los objetos personalizados de los objetos estándar?
¡Así es cómo funcionan los objetos personalizados!
Los objetos personalizados están hechos a medida, lo que significa que puede crearlos para que se adapten a las necesidades específicas de su empresa. Pueden basarse en múltiples escenarios que pueden ajustarse a procesos de negocio únicos y entidades de datos que su empresa necesita para personalizar su CRM para que se adapte a su negocio y no de otra manera.
Supongamos el siguiente escenario:
Eres el dueño de un concesionario de autos y necesitas llevar un registro de todos los coches de tus diferentes agencias porque tu empresa opera en múltiples regiones de todo el país.
¿Cómo puedes aplicar los objetos personalizados de HubSpot a este escenario?
A la hora de aplicar un objeto personalizado a este y otros casos de negocio, debes tener en cuenta algunos aspectos clave.
En primer lugar, cuando tienes que registrar a tu cliente, la mejor entidad de datos para almacenar esa información está dentro de los contactos.
En segundo lugar, los coches no son un objeto estándar nativo de HubSpot. Así que, para este caso, la mejor forma de almacenar un registro completo de todos los coches de cada una de tus agencias a nivel nacional sería crear un objeto personalizado para almacenar esa información.
Por último, ¿qué pasa con las agencias, cómo se registran?
Las agencias no encajarían en un objeto personalizado porque son empresas, así que la mejor forma de registrarlas debería ser dentro del objeto empresa estándar de HubSpot.
El proceso es el siguiente:
Una vez terminado, puede continuar creando y editando las propiedades de su objeto personalizado. A continuación, genera etiquetas de asociación y gestiona canalizaciones de objetos personalizados para agilizar los procesos empresariales, crear registros de objetos y tarjetas personalizadas y asociaciones de barras laterales.
Si quieres aprender más sobre la configuración de objetos personalizados y cómo pueden ayudarte a expandir tu negocio, puedes acceder a nuestro evento grabado en NYC HubSpot User Group Event: "Más allá de lo básico: Explorando los objetos personalizados para la expansión de tu negocio en HubSpot".
¿Cuándo son adecuados los objetos personalizados y cuándo no?
Los objetos personalizados no son sólo una función para empresas con conocimientos tecnológicos; son una herramienta versátil que puede adaptarse a las necesidades específicas de cualquier empresa. Al personalizar las entidades de datos y almacenar información que se ajuste a sus objetivos empresariales únicos, puede maximizar el potencial de su CRM.
Con los objetos personalizados, puede diseñar una estructura de datos que se ajuste a sus objetivos empresariales. Esto significa planificar cuidadosamente las propiedades, relaciones y jerarquías de los objetos personalizados para garantizar que los datos se organizan de forma lógica y eficaz. Puede mantener la precisión y coherencia de los datos aplicando prácticas de gobernanza de datos, como el establecimiento de directrices de entrada y validación de datos.
Los objetos personalizados son adecuados para que todas las empresas integren nuevos procesos empresariales y entidades de datos centrales de sus casos de uso empresarial y almacenen información adaptada a su negocio dentro de HubSpot.
Sin embargo, debido a su flexibilidad y aplicaciones complejas en múltiples industrias, hay casos en los que no deben ser considerados y en su lugar ser utilizados con otra característica de HubSpot.
Aquí hay un par de reglas que debes considerar antes de decidir si los objetos personalizados son la mejor solución para tu caso de negocio:
Casos de uso de objetos personalizados para aplicaciones de múltiple-industria
¿Te estás preguntando qué procesos o entidades de datos pueden ser casos de uso reales en los que se pueden utilizar objetos personalizados?
Como se mencionó anteriormente, los objetos personalizados se pueden utilizar para adaptar diversas entidades de datos de tu negocio y procesos internos dentro de HubSpot para proporcionar extensibilidad y flexibilidad a diferentes casos de uso empresarial, maximizando las capacidades de tu empresa, la gestión y la experiencia a medida para tus departamentos y equipos.
Escenarios de casos de uso reales basados en entidades de datos:
Instrumentos musicales: Las empresas de fabricación musical o las empresas minoristas que venden instrumentos o equipos especiales pueden almacenarlos como objetos personalizados. No como inventario de productos, sino sobre todo como seguimiento de instrumentos, entrega de equipos e importaciones logísticas. Podrían utilizar un pipeline para medir sus entregas, importaciones y seguimiento de modelos y marcas.
Animales: Los animales o mascotas son un escenario común que se puede utilizar para objetos personalizados. No son objetos nativos, y puedes almacenar su información si tu empresa es veterinaria o tiene alguna relación con animales. También puede utilizar pipelines para realizar un seguimiento de los procesos de vacunación y tratamiento, programar tratamientos con su propietario y asociar su información con ellos. Su propietario puede ser almacenado como un contacto dentro de HubSpot.
Vehículos: Como se ha mencionado en el caso de los concesionarios de coches, cualquier tipo de vehículo o transporte puede tener aplicaciones y casos de uso de objetos personalizados dentro de HubSpot. Incluso si son productos a la venta en tu empresa, puedes crear objetos personalizados para almacenar sus datos dentro de HubSpot y asociarlos a tus clientes, ofertas y tickets. Además, las tuberías personalizadas pueden ser útiles para el seguimiento del inventario de sus modelos, marcas, importaciones logísticas y procesos de mantenimiento.
Homes & Properties: Homes and estate properties can be a useful use case for a custom object. They aren't native objects in HubSpot and can be a great asset for Real Estate, Commercial Real Estate, Construction, and Architecture companies that are required to register this data model type inside their CRM to measure property projects they manage, sell, work with, and establish any sort of relationship with their deals, companies, contacts, and tickets.
Machinery: In more complex scenarios, if your company provides its business model associated with industrial solutions and capabilities, you can use custom objects to register data and custom pipelines for machinery and its storage and maintenance, as well as for manufacturing process applications.
Escenarios de casos de uso reales basados en procesos empresariales:
Proceso de gestión de contratos: Los objetos personalizados en HubSpot ofrecen una poderosa herramienta para que las empresas adapten su CRM a sus necesidades específicas. Las empresas pueden almacenar entidades de datos únicas que se alinean con sus procesos de negocio mediante la creación de objetos personalizados. Para las empresas multisectoriales, como los concesionarios de automóviles que operan en todo el país, los objetos personalizados se pueden utilizar para realizar un seguimiento y gestionar información compleja, como los contratos.
Al registrar los contratos como objetos personalizados, las empresas pueden agilizar el proceso de gestión de contratos mediante canalizaciones personalizadas, garantizando un seguimiento y una organización eficaces de los detalles contractuales importantes.
Este nivel de personalización no sólo mejora la organización de los datos, sino que también aumenta la productividad y la eficacia general de la empresa. Con los objetos personalizados, las empresas pueden maximizar realmente las capacidades de su sistema CRM e impulsar el crecimiento a través de una gestión de datos optimizada.
Proceso de gestión de proyectos: La gestión de proyectos es fundamental para cualquier negocio, especialmente para empresas multisectoriales con diversos proyectos a los que dar seguimiento. Las empresas pueden registrar y gestionar proyectos con pipelines personalizados adaptados a sus necesidades utilizando los objetos personalizados de HubSpot.
Esto no sólo permite el almacenamiento de información interna y externa del proyecto, sino que también permite un seguimiento eficiente del proceso de gestión de proyectos. Desde el seguimiento de los plazos del proyecto hasta la supervisión del progreso y los hitos, los objetos personalizados proporcionan una herramienta versátil para agilizar la gestión de proyectos en diferentes sectores.
Con la capacidad de crear canales personalizados, las empresas pueden garantizar que cada proyecto se gestiona de forma eficaz y eficiente, lo que en última instancia impulsa el crecimiento y el éxito del negocio.
Proceso de incorporación de clientes: Al registrar la incorporación de clientes como un objeto personalizado dentro de HubSpot, las empresas obtienen una poderosa herramienta para almacenar información de incorporación de proyectos y realizar un seguimiento del proceso de gestión de incorporación una vez que se adquiere un nuevo cliente.
Las empresas pueden agilizar y optimizar la incorporación mediante la creación de un objeto personalizado específicamente para la incorporación de clientes. Se pueden diseñar pipelines personalizados para realizar un seguimiento de cada paso del proceso de incorporación, desde el contacto inicial hasta la implementación satisfactoria.
Este nivel de personalización permite a las empresas adaptar la experiencia de incorporación a cada cliente, garantizando una transición fluida y maximizando la satisfacción del cliente. Al almacenar toda la información relevante en una ubicación centralizada, las empresas pueden gestionar y supervisar eficazmente el proceso de incorporación, lo que en última instancia impulsa el crecimiento y el éxito.
¿Por qué los objetos personalizados son cruciales para el crecimiento de su empresa?
Los objetos personalizados son cruciales para el crecimiento porque le permiten capturar y gestionar los datos especializados que alimentan las operaciones de su empresa. Al aprovechar los objetos personalizados, puede supervisar y evaluar la información precisa esencial para sus procesos empresariales exclusivos, lo que le permite tomar decisiones estratégicas que impulsen su negocio.
Los objetos personalizados le permiten profundizar en sus datos y obtener información valiosa para impulsar el crecimiento y el éxito de su organización.
Además, los objetos personalizados le permiten crear experiencias personalizadas para clientes y clientes potenciales. Al capturar y utilizar datos específicos de su empresa, puede ofrecer a su audiencia contenidos, ofertas y recomendaciones específicos y relevantes. Este nivel de personalización puede mejorar en gran medida la satisfacción del cliente, el compromiso y, en última instancia, el crecimiento del negocio.
Mejores prácticas para el uso de objetos personalizados
Para aprovechar al máximo los objetos personalizados de HubSpot, es importante seguir algunas prácticas recomendadas:
Define tus objetivos: Identifica claramente los datos específicos que deseas capturar y gestionar mediante objetos personalizados. Esto te ayudará a diseñar una estructura de datos que se alinee con tus objetivos de negocio.
Planifique su modelo de datos: Diseñe cuidadosamente las propiedades, relaciones y jerarquías de sus objetos personalizados para asegurarse de que sus datos están organizados de forma lógica y eficiente.
Implemente la gobernanza de datos: Establezca directrices y procesos para la entrada, validación y mantenimiento de los datos con el fin de garantizar su precisión y coherencia.
Forme a su equipo: Proporcione formación y recursos a los miembros de su equipo para que puedan utilizar eficazmente los objetos personalizados y comprender sus ventajas.
Optimice continuamente: Revise y optimice periódicamente su configuración de objetos personalizados en función de la evolución de sus necesidades empresariales y de los comentarios del equipo.
Si sigues estas prácticas recomendadas, podrás maximizar el valor y el impacto de los objetos personalizados en tu HubSpot CRM.
Expande tu negocio y maximiza el crecimiento con los objetos personalizados de HubSpot
Una estrategia de objetos personalizados bien definida puede ser fundamental para expandir tu negocio. He aquí algunos pasos clave a tener en cuenta:
Identifica las oportunidades de expansión: Analiza tus procesos de negocio e identifica las áreas en las que los objetos personalizados pueden aportar valor y apoyar el crecimiento. Esto podría incluir el seguimiento de nuevas líneas de productos, la gestión de proyectos complejos o la captura de datos exclusivos de clientes.
Diseñe sus objetos personalizados: Desarrolle un modelo de datos que se ajuste a sus objetivos de expansión. Considere las propiedades, relaciones y flujos de trabajo específicos que le permitirán gestionar y utilizar eficazmente sus objetos personalizados.
Implemente e integre: Configura tus objetos personalizados en HubSpot e intégralos con tus sistemas y procesos existentes. Esto garantizará un flujo de datos fluido y maximizará la eficiencia de tus operaciones.
Forma y capacita a tu equipo: Proporciona formación y recursos a los miembros de tu equipo para que puedan aprovechar eficazmente los objetos personalizados en su trabajo diario. Anímeles a explorar y experimentar con las capacidades de los objetos personalizados para impulsar la innovación y el crecimiento.
Siguiendo estos pasos y adoptando un enfoque estratégico de los objetos personalizados, podrá posicionar su empresa para la expansión y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento.
Beneficios de implementar objetos personalizados
La implementación de objetos personalizados en HubSpot ofrece varios beneficios clave:
Gestión de datos mejorada: Los objetos personalizados te permiten capturar y organizar datos específicos que son únicos para tu negocio. Esto te da una visión más completa de tus clientes y prospectos, lo que conduce a una mejor toma de decisiones y mejores resultados de negocio.
Experiencias personalizadas: Al utilizar objetos personalizados, puede crear experiencias altamente personalizadas para su audiencia. Este nivel de personalización puede mejorar significativamente la satisfacción, el compromiso y la fidelidad de los clientes.
Procesos optimizados: Los objetos personalizados le permiten agilizar sus procesos de negocio al proporcionar un modelo de datos estructurado y organizado. Esto aumenta la eficacia, mejora la colaboración y reduce el esfuerzo manual.
Informes y análisis avanzados: Con los objetos personalizados, puede establecer relaciones entre diferentes objetos y generar informes y análisis avanzados. Esto le permite obtener una visión más profunda de sus datos y tomar decisiones basadas en datos que impulsen el crecimiento del negocio.
Mediante la implementación de objetos personalizados, puede desbloquear estos beneficios y potenciar su negocio para prosperar y sobresalir en el panorama competitivo actual.
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