Guía: ¿Cómo implementar Tableau?

¿Te has preguntado alguna vez cómo llevar tus datos a un nivel superior? Imagina poder visualizar y analizar información crítica de manera más rápida y efectiva, proporcionando insights que impulsan decisiones estratégicas.

Hoy, te lanzamos un desafío: ¿Estás listo para transformar la forma en que tu organización interactúa con los datos? La respuesta se encuentra en la implementación de Tableau, una herramienta poderosa que no solo presenta datos, sino que los convierte en historias visualmente cautivadoras.

En esta guía completa, desentrañaremos el proceso de implementación de Tableau, desde los preparativos iniciales hasta la creación de dashboards impactantes. Prepárate para un viaje que cambiará la forma en que percibes y utilizas tus datos. ¡Vamos a desbloquear juntos el potencial oculto en tu información!

Índice:

Que es Tableu y para que sirve?

Importancia de los datos.

Instalación de Tableau Desktop

Conclusiones.

Que es Tableu y para que sirve?

Imagina un traductor poderoso que transforma los datos en un idioma comprensible para todos. Tableau es esa herramienta de traducción, llevando la abstracción de datos crudos a la claridad de visualizaciones impactantes. Desde gráficos interactivos hasta paneles informativos, Tableau se erige como el maestro de la transformación de datos en historias visuales que impulsan decisiones estratégicas.

En el vasto paisaje de la inteligencia de negocios, Tableau destaca como un estratega, utilizando su capacidad analítica para desentrañar la complejidad de los datos y presentarlos en formas que revelan tendencias y oportunidades. No es simplemente un software; es el artífice que da vida a los datos, proporcionando una visión que va más allá de los números y estadísticas.

Para utilizar Tableau debes conectarte a una fuente de datos, esta fuente puede estar en muchos formatos, podrás elegir entre pdf, bases de datos SQL, documentos de texto, hojas de calculo u otros tipos archivos que pueda utilizar tu empresa para el manejo de datos.

Importancia de los datos

Visualizar datos no se trata solo de crear gráficos y tablas atractivos; es el arte de destilar la esencia de los datos, revelando patrones, conexiones y oportunidades. En un mundo inundado de información, una visualización efectiva es la clave para convertir datos crudos en conocimiento accionable.

La visualización de datos se vuelve aún más crucial en entornos empresariales, donde la toma de decisiones informadas es la columna vertebral del éxito. Aquí es donde entra en juego Tableau. Esta herramienta no solo simplifica la visualización de datos, sino que la eleva a nuevas alturas, permitiendo a los usuarios interactuar con la información de manera dinámica y reveladora.

Ahora que hemos comprendido la importancia de ver más allá de los números, es el momento perfecto para adentrarnos en el mundo de Tableau. En la siguiente sección, te guiaré paso a paso en la instalación de Tableau, la puerta de entrada hacia la transformación visual de tus datos.

Instalación y primeros pasos

En esta guía vamos a enfocarnos en Tableau Desktop, tomando en cuenta que es una de sus versiones más populares, es la herramienta principal de Tableau y es donde se lleva a cabo el análisis, se crean las visualizaciones y los dashboards.

Para la instalación vamos a dividirlo en diferentes pasos para hacerlo de una manera más ordenada y clara, ayudando así a minimizar cualquier duda que salga en el camino.

1. Inicialmente vamos a comenzar descargando Tableau Desktop desde la pagina oficial de ellos. En este punto podemos tomar 2 caminos, usar la prueba gratis de Tableau por 14 días o adquirir un plan (recomendamos analizar detalladamente lo que ofrece cada plan para escoger el que mejor se adapte a tu compañía). Nosotros escogeremos la prueba de 14 días.
   
   
   
   
   
   
   
2. Una vez completados los datos que nos pide la plataforma daremos clic al botón “Download Free Trial”. Una vez hagamos esto, seguimos la guía rápida de 3 pasos que nos brinda Tableau.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. Una vez terminada la instalación se nos abrirá Tableau junto con una ventana adicional, en esta ventana seleccionaremos la licencia que adquirimos, en caso de ser de prueba, escogemos la de prueba e ingresamos el correo que digitamos en el paso 1. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. Se nos presenta el home de Tableau, la cual en la barra izquierda azul nos da las diferentes opciones para conectar nuestros datos, para este ejemplo vamos a usar un archivo de Microsoft Excel.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. Seleccionamos nuestro archivo y nos despliega una nueva vista, en la cual Tableau importara automáticamente nuestros datos. En el centro de la pantalla nos mostrada un drap and drop donde podemos hacer relaciones entre las diferentes tablas. Las tablas se encontraran en la barra lateral izquierda donde dice “Hojas”. Por ultimo, en la parte de abajo se nos muestran los datos que se encuentran en nuestro archivo Excel.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. Una vez conectados nuestros datos podemos pasar a crear nuestras primeras visualizaciones en Tableau. Nos dirigimos a la opción naranja en la parte de abajo que dice “Hoja 1”, se nos desplegara una vista diferente.
   
   
   
   
   
   
   
   
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7. En la parte lateral izquierda vemos una columna que nos muestra las diferentes tablas que tiene el documento Excel que ingresamos. Vamos a arrastrar y soltar las tablas en los espacios en blanco que se encuentran en la parte superior llamados “Columnas” y “Tablas”, en mi caso voy a usar la tabla Duration como columna y Project como filas. Debería verse algo similar a esto: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
8. Para finalizar, agregaremos la interacción que Tableau nos brinda y por lo que brilla a nivel mundial. Agregaremos la primera opción que se encuentra abajo de los objetos de la columna tablas llamada “Duration”, la cual tiene un icono de numeral. La arrastramos a la opción de filas en esta parte la vista cambiara a una grafica de barras.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9. Una vez tengamos el recuadro verde en la opción de filas se nos desbloquearan varias vistas de graficas en la parte lateral derecha, esto nos indica las diferentes formas de graficas en las que podemos visualizar nuestros datos, en mi caso escogeré la de barras paralelas.
   
   
   
   
   
   
   
   En este punto ya tenemos nuestra primera vista, donde vemos en el ejemplo los diferentes proyectos con las horas que se le invirtieron, de aquí en adelante solo nos queda experimentar. 
   
   
10. Si queremos agregar más condiciones, por ejemplo cambiaremos la opción verde que esta como suma que sea un promedio. Para hacer esto colocamos el curso de nuestro ratón encima de la opción SUMA y aparece una flecha, clicamos la flecha que nos desplegara diferentes opciones, iremos a la opción que dice Media (Suma), seleccionamos la opción “Promedio”.
    
    
    
    
    
    
    
    
    Vemos que nuestra vista se acomoda de forma diferente, ya queda totalmente a tu disposición agregar más normas a tu grafica y como quieres interactuar con ella. En dado caso que quieras saber más a fondo la funcionabilidad de la aplicación Tableau Desktop, en su pagina oficial cuentan con unos videos explicativos de una duración mediana en la que detallan más a fondo diferentes funcionabilidades.  

Al cerrar este viaje a través de la implementación de Tableau, nos encontramos equipados con una herramienta poderosa que va más allá de simplemente visualizar datos; es una clave maestra para desbloquear el potencial estratégico de la información. La importancia de Tableau reside en su capacidad para transformar datos crudos en historias visuales, revelando patrones, tendencias y oportunidades que de otra manera podrían pasar desapercibidos.

Hemos explorado los fundamentos, desde los preparativos iniciales hasta la creación de dashboards impactantes, destacando cómo Tableau no solo simplifica la visualización de datos, sino que también la enriquece con interactividad y comprensión profunda.

Este no es solo un final, sino el comienzo de una nueva era en la gestión de datos. Invito a cada lector a explorar más allá de estas palabras, a sumergirse en el vasto potencial de Tableau y a descubrir cómo esta herramienta puede ser el catalizador para decisiones más informadas y un futuro empresarial más brillante.