Fundamentos esenciales para integrar Apps en HubSpot

Descubra los fundamentos esenciales para integrar apps en HubSpot. Defina el paso a paso, objetivos y parámetros de sus proyectos de integración.

Integrar aplicaciones en la plataforma de HubSpot de su empresa puede aumentar significativamente la productividad, mejorar la experiencia y el potencial de los distintos módulos de acción de su CRM como los softwares de: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub y el Operations Hub. Además de estos beneficios por medio de integraciones nativas, integraciones desde el marketplace o por medio de desarrollos a la medida hacía HubSpot podrá agilizar y automatizar distintos procesos de negocio dentro de su CRM, como también los esfuerzos de sus equipos.

Sin embargo, no todas las aplicaciones son iguales, y no todas las integraciones son fáciles. Para asegurarse de que las integraciones de sus proyectos de integración de aplicaciones, plataformas o sistemas sean exitosas, necesitas entender los fundamentos esenciales para integrar aplicaciones en HubSpot.

En este artículo abordaremos los factores principales que su empresa debe de considerar previo a integrar aplicaciones dentro de HubSpot, como: Recomendaciones, diagnóstico de necesidades y objetivos, definición de requerimientos, proceso de investigación, plan de ejecución y el proceso de testeo y optimización de la integración.

A continuación vamos a abordar este artículo en los siguientes ámbitos:

• ¿Qué son los objetos, registros y propiedades de HubSpot?
• Fundamentos esenciales para integrar apps en HubSpot.
• Diagnóstico de necesidades y objetivos de integraciones.
• Contextualización de modelos de datos y APIs.
• Lecciones aprendidas de las certificaciones de integración de datos y de architectura de modelos de datos y APIs de HubSpot.
  

¿Qué son los objetos, registros y propiedades de HubSpot?

Antes de consolidar una integración entre sistemas complejos, es necesario entender los elementos más básicos y primordiales de HubSpot, los cuáles son los objetos, registros y propiedades. Estos elementos son los que dan vida al CRM, nutren la información y logran que fluya entre potentes módulos de software como el Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub y el Operations Hub. Empecemos por entenderlos uno por uno:

• ¿Qué es un objeto?: Los objetos representan el tipo de datos en HubSpot.
• ¿Qué es un registro?: Los registros representan las instancias específicas de un objeto.
• ¿Qué es una propiedad?: Las propiedades son campos que se utilizan para recopilar y almacenar información sobre los distintos tipos de objetos en HubSpot.

Ahora, dentro de HubSpot existen múltiples tipos de los elementos mencionados pero, ¿Cuáles son algunos de estos tipos y sus respectivas funciones?

Empecemos por comprender las funciones de un objeto en HubSpot como tal, los objetos estándares tienen los siguientes propósitos:

1. Almacenar y editar datos.
2. Segmentar y automatizar (esto dentro de todo el ecosistema del CRM).
3. Generar informes (representación gráfica de lo que se obtiene de esos datos).
4. Integrar.

Fundamentos esenciales para integrar apps en HubSpot

¿Qué debemos entender por fundamentos para integrar?, cada plataforma es distinta, funciona de distinta manera y cuentan con componentes que pueden o no adaptarse de la mejor manera al modelo de negocio de nuestra empresa. Ahora, ¿qué sucede cuando en nuestra empresa contamos con múltiples canales digitales o aplicaciones que operan de forma independiente?

>>Integraciones fundamentales para tu mercadeo en HubSpot<<

La respuesta para muchas empresas será: "necesitamos integrarlas en una sola" o contar con otra plataforma u aplicación que tenga la capacidad de recopilar todos esos puntos de contacto con clientes, proveedores y nuestro equipo en un solo sistema unificado como HubSpot.

Imagen proveída por HubSpot.

Como lo visualizado en la imagen anterior dentro de HubSpot existente 4 tipos diferentes de abordajes para estrategias de integración de sistemas, aplicaciones y herramientas de distintas índoles las cuáles son:

• Integraciones desarrolladas por HubSpot.
• Integraciones desarrolladas por terceros (otras empresas desarrolladoras).
• Integraciones personalizadas por soluciones iPaas.
• Integraciones basadas en códificación personalizada.

Diagnóstico de necesidades y objetivos de integraciones.

Los siguientes son los fundamentos esenciales que debe considerar para integrar aplicaciones y plataformas en HubSpot de forma exitosa y cómo debería de verlos desde un diagnóstico de necesidades y objetivos:

• Determina las necesidades de integración: Antes de integrar cualquier aplicación con HubSpot, es importante evaluar tus necesidades gerenciales e identificar las carencias que necesitas cubrir en el proceso de negocio. ¿Se necesita una aplicación que pueda automatizar tus campañas de marketing, ayudar a su departamento con la gestión de las redes sociales o agilizar tus procesos de ventas? Comprender sus necesidades le ayudará a encontrar la aplicación adecuada y a evitar perder tiempo y dinero en integraciones innecesarias.
  
  
• Investigación de la aplicación o plataforma: Una vez que haya identificado la aplicación que necesita, es fundamental que la investigue a profundidad. Comprueba las reseñas, valoraciones y comentarios de otros usuarios de HubSpot para asegurarte de que es compatible con HubSpot y satisface tus necesidades de integración. Busca aplicaciones que ofrezcan acceso a la API y capacidades de integración.
  
  Dentro de HubSpot hay criterios básicos como la información sobre las funcionalidades que tiene una app, el índice de compatibilidad con su CRM (si es compatible con los tiers de los Hubs que cuenta su empresa), los datos compartidos y los alcances que tendrá por el tipo de pago de la aplicación.
   
• Planificación: Antes de integrar cualquier aplicación con HubSpot, es esencial planificar cuidadosamente tu integración. Determina qué puntos de datos quieres sincronizar y cuáles no. Traza tus workflows en herramientas como Lucid Chart y asegurese de que las características y capacidades de la aplicación se alinean con tus procesos de negocio. Cree un plan de proyecto, establezca plazos y asigne recursos para garantizar el éxito de la integración.
   
• Pruebe la integración: Probar la integración es fundamental para garantizar que funciona a la perfección con HubSpot. Realiza pruebas exhaustivas para asegurarte de que los datos se sincronizan correctamente y de que las funciones de la aplicación funcionan como se espera. Crea un plan de pruebas y prueba la integración en un entorno aislado para evitar cualquier interrupción en tus flujos de trabajo en vivo.
   
• Supervise y optimice su integración: Una vez que hayas integrado con éxito la aplicación con HubSpot, es esencial supervisarla y optimizarla continuamente. Realiza un seguimiento del rendimiento de la integración y analiza los datos para identificar áreas de mejora. Actualiza regularmente los ajustes y configuraciones de la aplicación para asegurarte de que satisface tus necesidades cambiantes.

Contextualización de modelos de datos y APIs.

• En primer lugar, este conocimiento te permite crear integraciones perfectas entre HubSpot y otras aplicaciones. Esta integración aumenta la eficiencia operativa, ya que permite que los datos fluyan de forma coherente y automática a través de múltiples plataformas, eliminando la transferencia manual de datos.
• En segundo lugar, la comprensión de los modelos de datos y la lógica de las API de HubSpot ayuda en el desarrollo de aplicaciones personalizadas que se adaptan a las necesidades empresariales únicas. Las aplicaciones personalizadas se pueden adaptar para satisfacer necesidades empresariales específicas, lo que mejora la productividad y la satisfacción del cliente.

Aquí tienes uno de nuestros artículos explicando más sobre esto y una guía sobre apps privadas en HubSpot:

Lecciones aprendidas de las certificaciones de integración de datos y de arquitectura de modelos de datos y APIs de HubSpot

No siempre es sencillo tener que tomar el liderazgo en proyectos de integración, en muchas ocasiones esta clase de proyectos en las empresas no son siempre liderados por el departamento de tecnología, muchas veces suelen ser los mismos gerentes con otro tipo de índole.

A pesar de esto, HubSpot no solo es una plataforma de CRM que podemos adquirir y listo. También cuenta con todo un programa académico lleno de cientos de cursos, certificaciones y acreditaciones que ayudan a las empresas nutriéndolas con conocimientos en distintas áreas comerciales, uso de los distintos softwares que provee y muchos otros más que podrás encontrar en HubSpot Academy.

Entre las certificaciones hay dos sumamente enriquecedoras las cuales comparto dentro de este artículo ya que se relacionan y abordan el paso a paso de procesos y proyectos de integración, las cuáles son: La certificación de integración de datos de HubSpot y la certificación de Arquitectura de HubSpot, modelos de datos y APIs. Las cuales recomendamos por los siguientes aspectos:

Certificación de integración de datos de HubSpot:

1. La certificación de Integración de datos de HubSpot recomienda definir objetivos claros, identificar los datos que desea sincronizar y revisar sus workflows existentes para asegurarse de que mejorarán con la integración de la aplicación.
2. La certificación de integración de datos de HubSpot aconseja que la formación sea exhaustiva y se adapte a las necesidades específicas de su equipo. También recomienda ofrecer asistencia y recursos continuos para garantizar que el equipo pueda utilizar la aplicación integrada de forma eficaz.
3. La certificación de integración de datos de HubSpot hace hincapié en la importancia de supervisar las integraciones y optimizarlas para obtener el máximo rendimiento. También recomienda revisar periódicamente la estrategia y los objetivos de integración para garantizar que se alinean con los objetivos empresariales generales.
   

Arquitectura de HubSpot I: Modelos de Datos y APIs

1. Comprensión del modelo de datos de HubSpot: La certificación proporciona una comprensión profunda de cómo HubSpot organiza sus datos, incluidos los objetos de negocio esenciales (contactos, empresas, ofertas, entradas, productos, etc.) y las relaciones entre ellos. Esta comprensión es fundamental para trabajar con HubSpot de manera eficaz.
2. Conocimiento de la estructura de la API de HubSpot: Los participantes adquieren una sólida comprensión de la estructura, las operaciones y las convenciones estándar de la API de HubSpot. Esto incluye la comprensión de los principios RESTful, protocolos de autenticación, límites de velocidad y manejo de errores.
3. Capacidad para integrar aplicaciones externas con HubSpot: La certificación prepara a los participantes para integrar apps externas con HubSpot utilizando APIs de forma efectiva. Esto permite a las empresas unificar sus procesos y mejorar su eficiencia mediante la integración de sus herramientas existentes con el ecosistema HubSpot.
4. Sincronización y gestión de datos: Los participantes aprenden a gestionar y sincronizar datos entre HubSpot y otros sistemas de manera eficiente. Esta comprensión garantiza la coherencia de los datos en todas las plataformas y mejora la eficacia de la estrategia general de gestión de datos.
5. Creación y Gestión de Aplicaciones Personalizadas: Armados con la comprensión de los modelos de datos y APIs de HubSpot, los profesionales certificados son capaces de construir aplicaciones personalizadas para servir a sus necesidades específicas de negocio. También adquieren las habilidades necesarias para gestionar estas aplicaciones de manera eficaz.

Si desea abordar proyectos de integración complejos en su empresa pero no tiene muy claro donde iniciar o si los tiene claros pero no cuenta con el expertis ni el capital humano para esto. En Imagineer será un placer ayudarle, podrá agendar una sesión con nuestro equipo de consultoría y le aportaremos valor a sus procesos, sus proyecto y más importante aún a su empresa.